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黑耀帝国，位于明耀大陆东面，与大明帝国，瓜分了整个大陆。两国交界，则是由无数的附属和独立小国组成，他们年年向两大帝国进贡，以保安宁。
在两国南面交界之处的赤水河岸，是两大帝国相邻之地。
明耀大陆，元历357年。
黒耀帝国耀文帝驾崩，未留下遗诏。年仅十六岁，体弱多病的文帝幼子，九皇子墨琰被推上帝位。耀文帝胞弟墨锦，为摄政王。
原废太子，二皇子墨祁为齐王，三皇子墨昭为律王，五皇子墨萧为萧王，六皇子墨杰，为洛王，七皇子墨月，为安王。
同年，大明帝国与黒耀帝国在赤水大战，大明帝国战败，送来和亲公主以示友好，并且，恭贺新皇登基。
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